1、以客户需求为导向，向客户提出完善风险保障的建议，帮助客户完善其风险保障计划
2、续期收费服务事项
3、协助客户办理信息变更
4、协助客户办理生存金领取
5、协助客户办理红利领取
6、协助客户办理理赔服务
7、解答客户的询问、讲解条款
8、协助客户办理联系地址、电话等通讯方式的及时变更事宜
9、为客户进行保单整理、递送保单存折
10、提供理财类、风险保障类等产品和国内外医疗保障的最新咨讯
11、提供行业最新动态
12、重大节日、客户生日时的祝福
13、与保险相关的其他专业服务